雷是一个摇滚乐队的鼓手，欧文则是一个很有抱负的电影制作人。两人从小就是好朋友，长大后更是经常一起厮混、喝酒。当欧文的未婚妻突然解除婚约后，欧文邀请雷共同参加一个在堪萨斯州举办的电影节。雷耍了点小伎俩，让当地的“四季酒店”误以为他是前来领取终身成就奖的威利·肖恩的儿子，结果引起了一场骚动。而欧文则要应对爱情和友情中出现的双重危机，两个人的友谊正经受考验……

在一个魔幻的世界里，强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了拯救国中子民，国王派出使者寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉，受到当地原著民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移，两个民族间的矛盾逐渐凸现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎的率领下，诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份，然西德莎却阴谋毒害国王一家，最终这个作恶多端的女人被流放边疆。　　15年后，洛克尼战争孤儿迪亚哥偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉，两个年轻人对彼此都产生好感，却因国仇家恨难以走到一起。另一方面，在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界……