安古斯（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）和贝利（雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰）在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼（卡拉·古奇诺 Carla Gugino 饰），不仅如此，他还费尽心机的捕获了她，将她囚禁在城堡之中。　　安古斯和贝利在美人鱼身上看到了无尽的商机，他们知道，这稀世珍宝能够给他们带来无限的财富和光明的未来，于是，两人联手将美人鱼偷走了。随着时间的推移，美人鱼的确给两人带来了财富，却也将他们推向了死亡的阴影之中。

茜莱丝特·加西亚是一个寡妇，在哈瓦那过着平静的生活，每天在当地天文馆当导ddd。有一天，当几个古巴人神秘地消失在稀薄的空气中时，古巴政府宣布，外星人一直伪装成人类生活在古巴，而这些外国客人现在正通过邀请人类访问他们遥远的世界来回报他们的好感。这一切对茜莱丝特·加西亚来说都很有意义——她一直认为她的俄罗斯邻居波琳很古怪，但现在才知道她真的来自另一个星球。茜莱丝特·加西亚发现波琳给她留下了一份个人邀请，邀请她加入政府的筹备计划，前往遥远的未知之旅。